AGILITY
ניהול קרנות גידור
אג'יליטי ניהול קרנות גידור מתמחה בניהול נכסים סחירים - באפיקי המניות, אג״ח ממשלתי ואג״ח קונצרני.
החברה הוקמה בדצמבר 2021 על ידי טל קדם ואודי ביטון, בעלי ניסיון מצטבר בן עשרות שנים בניהול השקעות בשוק הישראלי, בתחומי השקעות רבים כגון קרנות נאמנות, ניהול תיקים, קופות גמל, ניהול נוסטרו ואנליזה.
קרנות הגידור בניהול החברה
AGILITY
Strategies
קרן לונג - שורט המתמחה בהשקעה בניירות ערך בתחומי המניות והאג"ח, תוך מיקוד בשוק הישראלי.
ממוקדת בהשאת תשואה יציבה לאורך זמן, בתנאי שוק משתנים, בזכות שילוב אסטרטגיות גידור דינמיות המקטינות מהסיכון השיטתי והספציפי.
למשקיעי אקוויטי המעדיפים בטא נמוכה וקורלציה נמוכה להתנהגות שוק המניות ולמשקיעים המחפשים חלופה לאג"ח קונצרני ולהשקעות אלטרנטיביות.
הוקמה בדצמבר 2021.
קרן המכוונת להשאת תשואה עודפת על מדד
ת"א 125 לאורך זמן.
שימוש באנליזה פונדמנטלית, מסחר ער ואסטרטגיות גידור מתקדמות.
הקרן נהנית מיתרונות גמישות ומהירות תגובה.
הקרן הוקמה בספטמבר 2023.
AGILITY
Equity
AGILITY
Bond
קרן המתמקדת באפיק האג”ח הקונצרני המקומי.
הקרן שואפת להשיג ביצועים עודפים על פני מדד אג"ח קונצרני כללי.
השקעות הקרן מבוססות על ניתוח אנליטי ופונדמנטלי של יכולת ההחזר של החברה ביחס לתשואות אגרות החוב, ומשתמשת באסטרטגיות גידור שונות לשיפור יחס הסיכון-סיכוי והגדלת התשואה.
הקרן הוקמה באוגוסט 2024.
הצוות
אודי ביטון
מנהל הקרן
בעל ניסיון של 24 שנים בניהול השקעות, אנליזה ומסחר:
- מנהל השקעות נוסטרו פסגות
- סמנכ"ל השקעות מנורה קרנות נאמנות
- מנהל השקעות בפסגות אופק מחלקת תאגידים
השכלה: BA בכלכלה באוניברסיטת תל אביב, MBA במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב.
טל קדם
שותף מנהל
בעל ניסיון של 22 שנים בתפקידי ניהול בכירים בשוק ההון:
- מנכ"ל הראל פיננסים
- משנה למנכ"ל פסגות
- ראש חטיבת הלקוחות של פסגות
השכלה: BA במנהל עסקים במכללה למינהל, LLM במשפטים באוניברסיטת בר-אילן.
טל גרא
מנהל השקעות
בעל ניסיון של 22 שנה בניהול השקעות ומסחר:
- מנהל תחום מניות בנוסטרו של חברת הביטוח הפניקס
- מנהל השקעות ללקוחות כשירים בבית ההשקעות אקסלנס
- מנהל השקעות בקרנות הנאמנות של בית ההשקעות מור
השכלה: BA במנהל עסקים במכללה האקדמית נתניה, MBA במנהל עסקים במכללה למינהל.
זואי קרן, עו״ד
ראש תחום תפעול השקעות וניהול סיכונים
תחומי התמחות:
- משפט מסחרי, מיזוגים ורכישות, תעשייה ורגולציה
- ייעוץ ופעילות מול חברות מקומיות וזרות ולקוחות כשירים
השכלה: LLB במשפטים באוניברסיטת רייכמן, BA בפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן.
מיכל אולשטיין, עו״ד
שותפה מנהלת
בעלת ניסיון של 24 שנים בתפקידי ניהול בכירים בשוק ההון:
- משנה למנכ"ל הראל ניהול השקעות
- סמנכ"ל בחברת ניהול השקעות פעילות מול חברות ולקוחות כשירים
השכלה: BA בכלכלה וניהול באוניברסיטה הפתוחה, MBA במנהל עסקים בקריה האקדמית אונו, LLB במשפטים בקריה האקדמית אונו.
משה הרשקוביץ
מנהל השקעות אג״ח
בעל ניסיון של 16 שנה באנליזה ובאסטרטגיות לונג/שורט בשוק ההון:
- בניית פוזיציות לונג/ שורט ואנליזה בברק קפיטל
- אנליסט בבנק לאומי ובבית ההשקעות פסגות
השכלה: BA בכלכלה באוניברסיטת בר-אילן, BA במשפטים בקריה האקדמית אונו.
אבישי קלימי, רו״ח
יועץ תחום אנליזה
בעל ניסיון של 18 שנה באנליזה וראיית חשבון:
- שותף ואנליסט בקרן גידור ״קוליברי״
- מנג׳ר בצוות ביקורת ויועץ במחלקת ניהול סיכונים במשרד רו׳ח Ernst & Young
השכלה: BA בכלכלה וחשבונאות במרכז האקדמי רופין.
